デビューシングル『STARS』から現在ヒット中の『GLAMOROUS SKY』までの全シングルを余すこと無く収録した初のベストクリップ集。ボーナストラックとして『MIKA NAKASHIMA LET’S MUSIC TOUR 2005』に収録されなかった「BLOOD」のLIVE映像を追加収録。『AMAZING GRACE』は綾戸智絵さんとのレコーディング・ドキュメント、『朧月夜~祈り』は「爽健美茶限定 中島美嘉ビューティフル ライブ 2004 Produced by 葉加瀬太郎」のライブ映像で構成した録りおろし作品。

曲目リスト
1 AMAZING GRACE(’05)
2 STARS
3 CRESCENT MOON
4 ONE SURVIVE
5 HELPLESS RAIN
6 WILL
7 RESISTANCE
8 愛してる
9 Love Addict
10 接吻
11 FIND THE WAY
12 雪の華
13 SEVEN
14 火の鳥
15 朧月夜～祈り
16 LEGEND
17 桜色舞うころ
18 ひとり
19 GLAMOROUS SKY
20 BLOOD[LIVE]

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