1989年の第1回から第12回（2002年）までの「夜会」の軌跡を綴った作品。

それぞれの「夜会」の名曲集や心に残る名場面集を楽しめるようになっている。特に、映像化が困難な故に作品としてリリースされていない夜会 VOL.11、12「ウインター・ガーデン」から収録された楽曲は必見。

1. 二雙（そう）の舟（「夜会展」より）
2. ふたりは（「夜会1990」より）
3. キツネ狩りの歌～わかれうた～ひとり上手（「夜会VOL.3 KANTAN」より）
4. 砂の船（「夜会VOL.4 金環蝕」より）
5. まつりばやし（「夜会VOL.5 花の色は～」より）
6. 黄砂に吹かれて～思い出させてあげる（「夜会VOL.6 シャングリラ」より）
7. 紅い河（「夜会VOL.7 2/2」より）
8. あなたの言葉がわからない（「夜会VOL.8 問う女」より）
9. 白菊（「夜会VOL.10 海嘯」より）
10. ツンドラ・バード～陽紡ぎ唄～朱色の花を抱きしめて（「夜会VOL.11 ウィンター・ガーデン」より）
11. 六花（「夜会VOL.11 ウィンター・ガーデン」より）
12. 街路樹（「夜会VOL.12 ウィンター・ガーデン」より）
13. 氷脈（「夜会VOL.12 ウィンター・ガーデン」より）
14. 記憶（「夜会VOL.12 ウィンター・ガーデン」より）
特典映像：「夜会オフショット・ギャラリー」

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