1. [朗読1]マイ・ラスト・ソング あとがき / 小泉今日子、浜田真理子
2. みんな夢の中 / 浜田真理子
3. 離別(イビョル) / 浜田真理子
4. [朗読2]朧月夜 / 小泉今日子
5. 朧月夜 / 浜田真理子
6. [朗読3]月の砂漠 / 小泉今日子
7. 月の砂漠 / 浜田真理子
8. [朗読4]さくらの唄 / 小泉今日子
9. さくらの唄 / 浜田真理子
10. 街の灯り~MR. LONELY / 浜田真理子
11. [朗読5]港が見える丘 / 小泉今日子
12. 港が見える丘 / 平野愛子、浜田真理子
13. 夢淡き東京 / 藤山一郎
14. リンゴの唄 / 並木路子、霧島昇
15. 胸の振子 / 霧島昇
16. 二人の瞳 / 美空ひばり
17. 一杯のコーヒーから / 霧島昇、ミス・コロムビア(松原操)
18. お使いは自転車に乗って / クミコ
19. テネシー・ワルツ(ライブ Ver.) / 美空ひばり
20. 北帰行 / 小林旭
21. 月の砂漠 / 森繁久彌
22. さくらの唄 / 美空ひばり
23. 涙から明日へ / 堺正章
24. 思い出さないで / 島崎恵子
25. 街の灯り / 堺正章
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