ディスク1では自身が音楽活動を開始するきっかけとなった中島みゆきの楽曲を、ディスク2では70～80年代のフォークソングや歌謡曲を弾き語りカバーした全29曲のカバーベストアルバム。

[Disc-1] (曲名/オリジナルアーティスト：中島みゆき)
1. アザミ嬢のララバイ
2. 五才の頃
3. 時は流れて
4. 世情
5. ミルク32
6. おまえの家
7. 化粧
8. 狼になりたい
9. 蕎麦屋
10. タクシードライバー
11. エレーン
12. 泣きたい夜に
13. 時刻表
14. あした

[Disc-2](曲名/オリジナルアーティスト)
1. 夜が明けたら/浅川マキ
2. 今日までそして明日から/吉田拓郎
3. ひこうき雲/松任谷由実
4. いちご白書をもう一度/バンバン
5. 飛びます/山崎ハコ
6. 僕たちの失敗/森田童子
7. 河のほとりに/谷山浩子
8. 流星/吉田拓郎
9. 素顔/長渕剛
10. 恋/松山千春
11. さよならの向う側/山口百恵
12. 春なのに/柏原芳恵
13. ダンスホール/尾崎豊
14. MySelf/長渕剛
15. ファイト！/中島みゆき

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