Blu-Swingのヴォーカリスト、田中裕梨のプロジェクト『City Lights』の第4弾。「フライディ・チャイナタウン」「Jamaican Affair」などに加え、Blu-Swingの楽曲のシティポップ・アレンジなどを収録。

1-1. Midnight Pretenders (5:42)
1-2. フライディ・チャイナタウン (Friday Chinatown) (3:24)
1-3. Jamaican Affair (3:50)
1-4. Sunset (4:15)
1-5. Maybe Tomorrow (4:26)
1-6. ピローケースにさようなら (Pillow Case ni Sayonara) (3:59)
1-7. 4 A.M. (5:39)
1-8. 雨のケンネル通り (Ame no Kennel Dori) (4:42)
1-9. 新しいシャツ (Atarashii Shirt) (4:30)
1-10. ただ泣きたくなるの (Tada Nakitaku Naruno) (5:00)

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