※初回生産限定盤＆通常盤共通
1. ソウル・ブレイド
2. BLOODY BLACK (Album Version)
3. Over The Rainbow　（水球日本代表Poseidon Japan公式応援ソング）
4. まだ愛のために
5. ギムレットには早すぎる
6. 風が呼んでいる
7. タイトロープ・ダンサー
8. Lucky man　（カルビーかっぱえびせんタイアップ曲）
9. One Side Liar
10. The Last Letter (Album Version)　 （『劇場版 マジンガーZ ／ INFINITY』エンディングテーマ）
11. 焚き火　（カンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「探偵・由利麟太郎」エンディングテーマ）
12. Brave Arrow　（カンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「探偵・由利麟太郎」メインテーマ）

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