01.BEST FRIEND(詞：松本隆 曲：林哲司 編：新川博)
02.セプテンバー物語(シングル・ヴァージョン)(詞：松本隆 曲：林哲司 編：新川博)
03.マリンブルーの恋人達(詞：安藤芳彦　曲：村田和人　編：瀬尾一三)
04.セピアMy true love(詞：児島未散　曲：岸正之　編：松原正樹)
05.一歩ずつの季節(詞：来生えつこ　曲：羽田一郎　編：松本晃彦)
06.赤いリボン(詞：風堂美起　曲：崎谷健次郎　編：松本晃彦)
07.月影のサブリナ(詞：吉元由美　曲：山本達彦　編：松原正樹)
08.いつから泣けなくなっただろう(詞：秋元カオル/EPO　曲：EPO 編：松本晃彦)
09.悲しくなんて(詞：吉元由美　曲：林哲司　編：山川恵津子)
10.ジプシー(詞：魚住勉　曲：馬飼野康二　編：馬飼野康二)
11.合鍵(詞：風堂美起　曲：崎谷健次郎　編：松本晃彦)
12.気づかないでいて(詞：田村直美　曲：石川寛門　編：磯貝幸生)
13.星屑のエアポート(詞：児島未散/風堂美起　曲：児島未散　編：松本晃彦)
14.HEAVEN～情熱に嘘をついた～(詞：京恵里子　曲：羽場仁志　編：岩本正樹)
15.長い手紙(詞：安藤芳彦　曲：村田和人　編：瀬尾一三)
16.サンセット・ブールバード(詞：松本隆　曲：林哲司　編：松原正樹)

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