1. DREAMIN’
2. CATCH THE RAINBOW (Album Version)
3. NIGHT CRUISING
4. SOUTHERN CROSS
5. あれはたしかSEPTEMBER
6. 雨あがりの街 (Album Version)
7. STEP BY STEP
8. MID-SUMMER
9. UTOPIA
10. 君は薔薇より美しい
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