“シングル曲を一切演奏しない”というコンセプトのもとに開催された、2011年12月31日・パシフィコ横浜での「無流行歌祭」の模様を収録!初回限定盤商品。

ディスク：1
1. 覚醒モーメント
2. スタート
3. IN MY HEART
4. Like A Hurricane
5. BEAUTIFUL DAY
6. ながれ星
7. Escape
8. DRIVE-IN THEATERでくちづけを
9. ふたつの鼓動
10. まぼろし
11. 旅人
12. Around the world
13. BLUE SMOKY
14. ON AND ON 2011
15. HARD RAIN
16. KISSして
17. THE EDGE OF CHAOS~愛の一撃~
18. 逃げられない
19. 明日へのマーチ
20. Dear

ディスク：2
1. もっとそばにきて
2. squall
3. ただ僕がかわった
4. Kissin’in the holly night (BONUS TRACK)

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