1. A面で恋をして (CM Version) (feat.佐野元春/杉　真理/大滝　詠一)
2. A面で恋をして (Single Version) (feat.佐野元春/杉　真理/大滝　詠一)
3. オリーブの午后 (feat.大滝　詠一)
4. 白い港 (feat.大滝　詠一)
5. Water Color (feat.大滝　詠一)
6. ハートじかけのオレンジ (feat.大滝　詠一)
7. A面で恋をして (Instrumental Version) (feat.佐野元春/杉　真理/大滝　詠一)
8. ハートじかけのオレンジ (Instrumental Version) / 大滝 詠一
9. A面で恋をして (Narration) (feat.佐野元春/杉　真理/大滝　詠一)
10. NT2 Spot Special（A面で恋をして～NIAGARA TRIANGLE Vol.2 A~D Type～ハートじかけのオレンジ） (feat.大滝　詠一/佐野元春/杉　真理) / NIAGARA TRIANGLE,大滝　詠一
11. ハートじかけのオレンジ (Single Version) (feat.大滝　詠一)
12. Rock’n’ Roll 退屈男 (feat.大滝　詠一)
13. A面で恋をして (A Cappella) (feat.佐野元春/杉　真理/大滝　詠一)
14. A面は天然色「ハートじかけのオレンジ – Take 1」 / 大滝 詠一
15. 晴れのサースデイ「Water Color – Take 2」 / 大滝 詠一
16. 風立つカレン「白い港 – Take 2」 / 大滝 詠一
17. ホンダラマーチ「Rock’n’ Roll 退屈男 – Rough Mix」 / 大滝 詠一
18. 真夏の昼の夢で逢えたら「オリーブの午后 – Take 1」 / 大滝 詠一

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